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Raphael und Simon sind die Sicherheit der Maschine leid und machen sich zu Fuß auf die Jagd. Unter Simons Leitung machen sie Bekanntschaft mit Mister Muffin und dem Black Shuck. Raphael treibt danach Gedichtinterpretation ein bisschen zu weit auf der Suche nach dem Erlkönig.
Als zusätzliche Sprecher glänzten:
Nils Scheuren als Erlkönig
Ricarda Margreiter als Erlkönig & Erlkönigstochter